关于“齐峰转债”实施转股事宜的公告-债券频道

主要成分球杆:

  可让证券编码:002521可让证券缩写:

齐峰

新材

  可替换用以筹措借入资产的公司债编码:128008个用以筹措借入资产的公司债缩写:齐峰转债

  转股价钱:元/股

  转变期的开端和完毕日期:2015年3月20日至2019年9月14日

  股权证券让市日:

可兑换贷款

新股票让,它可以在股权证券上市后的贴近的市日上市。。

  经

奇纳可让证券人的监视管理市政服务机构

制裁证监会因〔2014〕892,2014年9月15日,该公司发行了10000张可替换用以筹措借入资产的公司债。

公司债

券,每张面值100元,发行接近76,万元。该公司已于2014年9月11日在《奇纳可让证券报》上见报。、可让证券时报出来

齐峰新材料

(

002521

,

股吧

共同承担有限公司A股关于发行可总结。招股说明书全文可在深圳可让证券市所找到。。经深圳可让证券市所〔2014〕〔353〕认可,,公司76,万元可替换公司用以筹措借入资产的公司债已于2014年10月10日起在深圳可让证券市所挂牌市,用以筹措借入资产的公司债缩写“齐峰转债”,用以筹措借入资产的公司债编码128008。这次《齐峰新材料料共同承担有限公司可替换公司用以筹措借入资产的公司债上市

公报

书》(以下缩写“上市公报书”)参加见报在巨潮要旨网(httpπ//)及2014年10月9日的《奇纳可让证券报》、可让证券时报商议。

  根底关心规则和公司的招股说明书商定,公司这次发行的“齐峰转债”自2015年3月20日起可替换为本公司A股共同承担。它将被转变到股权证券市场。

  下述使满足的如次,特殊提示控制齐峰转债的包围者坚持到底:

  一、齐峰转债的发行余地、票面总数、用以筹措借入资产的公司债经过设定一工夫期限来统治、票面货币利率、股权证券让与股权证券让价钱的基本形势

  (1)散布余地:人民币76元,000万元;

  (二)面值:每张面值100元人民币,总共760万件;

  (三)用以筹措借入资产的公司债失效日期:现期可替换用以筹措借入资产的公司债经过设定一工夫期限来统治为5年。,从2014年9月15日到2019年9月14日;

  (四)面值货币利率:第某年级的学生、秒年、第三年、四个一组之物年、第五年;

  (五)转变期的开端和完毕日期:2015年3月20日至2019年9月14日;

  (六)让价钱:初始让价钱为人民币/股。

  二、转股次

  (1)替换应用的国家和次

  齐峰转债控制人可以因《募集说明书》商定的期限,本着事先见效的转股价钱在转股期内的转债市工夫内将控制的齐峰转债整个或做切片转为公司A股股权证券。股权让的应用是经过深圳股权证券市所终止的。。可让证券市所的应用和使巩固次因为。

  (二)股权让的工夫

  齐峰转债控制人须在转股期内(即2015年3月20日至2019年9月14日)的转股应用工夫参考转股应用。应用股权证券掉期的工夫是雅正常市工夫。,除非以下工夫:

  1、齐峰转债终止市前的停牌工夫;

  2、公司股权证券脱离工夫;

  3、根底关心规则,公司终止股权证券让的经过设定一工夫期限来统治。

  (三)齐峰转债的解冻及吊销

  深圳可让证券市所异已的峰转债控制人的转股应用使巩固无效后,将记减(解冻并吊销)齐峰转债控制人的齐峰转债数额,同时记加齐峰转债控制人应和的共同承担数额。

  (四)共同承担对齐事项和共同承担的合法使加入

  替换期后的可替换用以筹措借入资产的公司债,包围者当天价格看涨而买入的齐峰转债当天可申报转股,包围者可以取消完全相同的事物市射中靶子股权证券让应用。。替换后的股权证券可以在股权证券市后的贴近的市日终止市。。齐峰转债经应用转股后所加强的股权证券将自动地对齐入包围者的可让证券认为。因齐峰转债转股而加强的公司股权证券场景与原股权证券平行的合法使加入,在红利分派股权对齐日当天对齐在册的拿权益股隐名(含因齐峰转债转股使符合的隐名)均预比较期红利分派,场景同等合法使加入。

  (五)转股诉讼程序射中靶子互插征收费成绩

  转股诉讼程序中关心征收费需由齐峰转债控制人孑然一身担子。

  (六)共同承担让射中靶子尖响以下处置

  可替换用以筹措借入资产的公司债控制人必然要应用替换为共同承担。。可替换用以筹措借入资产的公司债在应用股权掉换后的控制者,留存下的可替换用以筹措借入资产的公司债的用天平称被替换为一股权证券。,本公司将忍受深圳股权证券市所的互插规则,在可兑换贷款控制人转股后的5个市一半天以现钞兑付该做切片可兑换贷款的票面总数和利钱。

  (七)齐峰转债在终止市后、在转变期完毕前,齐峰转债控制人依然可以因商定的期限应用转股。

  三、让价钱的关心规则及核算和更新的信息

  (1)初始让价钱

  齐峰转债的初始让价钱为人民币/股,实足招股说明书

  告新来二十年期市日公司A股股权证券市平均价格和前一市日公司A股股权证券市平均价格。前二十年期市日公司A股股权证券市平均价格=前二十年期市日公司A股股权证券市接近/该二十年期市日公司A股股权证券市聚合的;前一市日公司A股股权证券市平均价格=前一市日公司A股股权证券市接近/该日公司A股股权证券市聚合的。

  (二)这次替换价钱的核算方式和表达,当公司发行股权证券红利时、资产存量转变、增发新股票、配股和派发现钞红利等形势(均除因这次发行的可兑换贷款转股而加强的仅仅),根底前述的期限,公司将涌现的次,转账价钱的累计核算,详细核算方式如次:,至死四到五。:

  派分红股权证券红利或资产存量转变:P1=P0/(1+n);

  发行新股票或新股票:P1=(P0+A×k)/(1+k);

  这两个突出同时终止。:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

  派发现钞红利:P1=P0-D;

  这三个突出同时终止。:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

  到站的:P0无效核算股权证券价钱核算前,n为该次分红股或资产存量转变率,增发共同承担或股权证券货币利率,补充新股票或股价,D为每股派发现钞红利,

  P1核算后股价的无效转变。

  当公司变更了共同承担和/或隐名合法使加入时,,让价钱核算将移交终止。,在奇纳

证监会

董事会决议案公报射中靶子要旨,和价钱核算日的公报、股权让的核算方式和脱离期(如NeeDe);股权证券价钱核算日为替换公司应用日,股权证券对齐替换日期前,控制人的股权掉换应用是本着COMPAN表演的。。

  公司什么时候可实地清点盘存

回购

、兼并、司或另一个无论哪些形势,使公司的股权证券类别、总共和/或隐名合法使加入发作变异这样能够心情这次发行的可兑换贷款控制人的债务利息或转股衍生合法使加入时,公司将根底详细形势仅仅地、仅仅、仅仅基本与充满保证使加入的基本。价钱核算的使满足的和操作方式将以TH为根底。

法度

可让证券人的监视管理机构规章及关心规则。经过眼前,该公司还没有派发股权证券红利。、资产存量转变、增发新股票、配股和派发现钞红利等形势。根底本公报的日期,公司让的价钱依然是人民币/股。。

  (三)让价钱的倾斜的更新的信息条目

  (1)再用形式表示和再用形式表示

  与此同时可替换用以筹措借入资产的公司债,当公司A股股权证券在恣意陆续二十年期市日中反正有十年期市日的解决较低的比较期转股价钱的85%时,董事会有权打算否决。。前述的预调须经出席会议的隐名所持投票权的三分之二前述事项经过方可实现。隐名大会提议时,隐名控制公司发行的可替换用以筹措借入资产的公司债应预防。。更新的信息后的转股价钱应不较低的该次隐名大会聚集新来二十年期市日公司A股股权证券市平均价格和前一市日公司A股股权证券的市平均价格,同时,更新的信息后的股权证券价钱不得较低的最新股票价。。假定股权证券价钱核算发作在前二十年期市日,在核算前的市价钱和解决的根底上,核算后的市日是根底核算后的股权证券价钱计算的。。

  (2)更新的信息次

  如公司确定倾斜的更新的信息转股价钱,公司将公映的新影片隐名大会决议。,公报再用形式表示、股权对齐的日期和股权终止的经过设定一工夫期限来统治。从股权对齐将来的第一市日(即转股价钱更新的信息日)开端回复转股应用并表演更新的信息后的转股价钱。价钱再用形式表示日为应用日或将来,股权证券对齐替换日期前,股权分置的实现应按规则终止。。

  四、可兑换贷款赎罪条目

  (1)耗尽赎罪条目

  可替换用以筹措借入资产的公司债可在到期的后五市一半天发行。,本公司将以这次发行的可兑换贷款的票面面值的108%(含至死一期年度利钱)的价钱向包围者兑付整个未转股的可兑换贷款。

  (2)有期限赎罪条目

  在这一成绩中,可替换用以筹措借入资产的公司债的让,假定公司A股股权证券陆续三十年期市日中反正有二十年期市日的解决钱不较低的比较期转股价钱的130%(含130%),公司有权赎罪整个或做切片不成替换股权。。在无论哪些有厉害相干的年份,公司可以在赎罪时赎罪赎罪权。,最早的不赎罪,赎罪权不应在货币利率年内再次行使。若在前述的三十年期市一半天发作过转股价钱核算的包围,在核算前的市价钱和解决的根底上,在核算后的市日是根底核算后的股权证券价钱计算的。。与此同时,发行可替换用以筹措借入资产的公司债时,可替换用以筹措借入资产的公司债的接近,000万元,董事会有权赎罪拿可替换公司。。

  五、可兑换贷款回售条目

  (1)期限囤积

  现期可替换用以筹措借入资产的公司债的至死两遍货币利率,假定公司股权证券在无论哪些陆续三十年期市日的解决钱较低的比较期转股价钱的70%时,可兑换贷款控制人有权将其控制的可兑换贷款整个或做切片按用以筹措借入资产的公司债面值加比较期应计利钱的价钱回售给公司。假定股权证券价钱在前述的市一半天发作,股息将、资产存量转变、发行新股票(除加强可替换用以筹措借入资产的公司债的仅仅)、核算股权证券分派现钞红利的形势。,在核算前的市价钱和解决的根底上,在核算后的市日是根底核算后的股权证券价钱计算的。。假定股价有倾斜的更新的信息,三十年期市日应自第一市日AF重行计算。。现期可替换用以筹措借入资产的公司债的至死两遍货币利率,可替换用以筹措借入资产的公司债的控制者可以行使一次囤积权。,若在最早的满足的回售期限而可兑换贷款控制人未在公司在指定时间公报的回售申报期内申报并实现回售的,货币利率不应在货币利率年内再次行使。,可替换用以筹措借入资产的公司债控制人不克不及行使做切片灌筑权。

  (2)附加囤积

  假定公司可以发行可替换用以筹措借入资产的公司债融资,则实现。

  在详述中接受的形势受胎明显的变异。,根底奇纳证监会的互插规则被看成变更募集资产决意或被奇纳证监会认定为变更募集资产决意的,可替换用以筹措借入资产的公司债的控制者有囤积权。可兑换贷款控制人有权将其控制的可兑换贷款整个或做切片按用以筹措借入资产的公司债面值加比较期应计利钱的价钱回售给公司。在满足的附加囤积期限后,控制人很高兴认识您。,它可以在公司颁布发表后灌筑。,咱们不终止囤积在这额定的及于。,不得欺骗囤积权。。

  六、另一个

  包围者如必要熟人齐峰转债的互插条目,请参阅9月11日出来的《奇纳可让证券报》20。、《可让证券时报》上的《齐峰新材料料共同承担有限公司关于发行A股可替换公司用以筹措借入资产的公司债募集说明书摘要》,和在http网页上公映的新影片的招股说明书全文。。

  商议机关:齐峰新材料料共同承担有限公司可让证券部

  商议电话:0533-7785585

  肖像画法:0533-7788998

  本公报。

  齐峰新材料料共同承担有限公司

  董事会

  2015年3月18日

(责任编辑):HN888)

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